汉德资本等投资方为什么看上这家企业?湖北人福医药到底有什么更有之处?汉德资本方称,并购主要基于两点原因,其一是该公司具备美国领先水平的BFS(Blow-Fill-Seal,吹瓶-灌装-封口)生产技术;其二,该技术在中国市场需要落地,且预计未来将有更加普遍的市场需求。专心于投资欧洲技术的汉德资本,正式成立2年来首次投资美国市场。6月26日,汉德资本宣告,由其联合的国际财团已与投资基金股权基金OlympusPartners签订协议,并购其手中所持有人的美国医疗技术商TheRitedoseCorporation股权。财新记者得知,本次并购的金额为6.05亿美元。
买方财团由四方构成,除联合者汉德之外,还包括中投、美国的一家资产管理公司和湖北人福医药。PiperJaffray&Co.为此项交易的独家收购和债务融资顾问。Gibson,Dunn&CrutcherLLP和JonesDay兼任此项交易并购财团的法律顾问。
汉德资本负责人称之为,约从半年前开始看这项投资项目,并购主要基于两点原因,其一是该公司具备美国领先水平的BFS(Blow-Fill-Seal,吹瓶-灌装-封口)生产技术;其二,该技术在中国市场需要落地,且预计未来将有更加普遍的市场需求。美国Ritedose公司1995年正式成立于美国南卡罗来纳州,为美国名列第一的使用BFS技术生产单剂量无菌药剂的制造商。BFS技术可实现在无菌情况下,吹制塑料容器、向其填满液体并展开PCB。
在可静脉注射药物市场,BFS技术于是以逐步代替玻璃瓶加工方式,被美国食品和药物管理局(FDA)等监管机构指出是无菌药物灌装的优良方法。除BFS技术外,Ritedose公司还专门从事无菌药剂生产,主要用作排便类和眼科疾病的化疗。
汉德董事总经理兼任大中华区主管孙正指出,呼吸系统药品以及BFS技术未来在中国、日本等市场不会产生更加多市场需求。“现在中国的雾霾天很多,未来化疗很多排便类疾病有可能也必须中用这项技术。”上述汉德资本负责人回应。
BFS技术目前在中国正处于发展初期,跟国外技术比起,在质量、安全性等方面仅存差距。工信部曾在“十二五”及“十三五”规划中明确提出希望引入和吸取国外先进设备的BFS技术。汉德资本称之为,本次并购是空缺了国家一项最重要医疗技术空白。
买方财团中的湖北人福医药将作为接续项目落地的母体,在湖北创建生产企业,引入投产该项生产技术。
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